华菱钢铁抛105亿重组预案,可降低资产负债率

2020-05-20

新京报讯(记者 阎侠)今日,披露重组预案之后,华菱钢铁的股票如约复牌,截至定稿,华菱钢铁当前股价为6.4元每股,单日涨幅为1.59%,对应的总市值为193亿元。


12月7日晚间,华菱钢铁发布多份公告显示,公司正在进行重大资产重组,本次交易完成后,华菱钢铁将持有华菱涟钢、华菱湘钢、华菱衡钢和华菱节能 100%的股权,初步交易作价合计约为 105亿元。


事实上,早在两年前,华菱钢铁曾发起过一次金额约为137亿元的重大资产重组,筹划置出钢铁资产,注入金融资产与节能发电资产,最终,这起历时一年多的交易宣告终止。


拟购买105亿元资产,可降低资产负债率


因筹划发行股份购买资产事项,华菱钢铁的股票于12月3日开市起停牌。12月7日,华菱钢铁召开了第六届董事会第二十八次会议,审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。


根据公告可知,华菱钢铁正在进行重大资产重组,本次交易完成后,华菱钢铁将持有华菱涟钢、华菱湘钢、华菱衡钢和华菱节能 100%的股权,初步交易作价合计约 105亿元。


本次资产重组,华菱钢铁采用的是发行股份购买资产和现金购买资产两种方式,一方面,华菱钢铁拟向华菱集团、涟钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融、招平穗达等发行股份收购其持有的华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管的全部少数股权;另一方面,华菱钢铁拟以现金收购涟钢集团持有的华菱节能100%的股权。


由于历史原因,华菱钢铁的财务负担较重。“十五”到“十二五”前期,华菱钢铁投入大量资金进行大规模、高强度技术改造和产品升级,形成同行业为数不多的板管棒线金属制品兼有、普特钢结合、专业化分工的生产格局,主要工艺技术装备达到行业领先水平;但由于过去数年行业寒冬带来的沉重包袱,导致华菱钢铁资产负债率快速攀升,财务费用负担沉重。


华菱钢铁方面表示:本次交易完成后,华菱节能将纳入上市公司的合并财务报表范围,同时上市公司控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管将成为上市公司的全资子公司, 归属于上市公司股东的净利润将进一步增加。同时,本次交易将有效降低上市公司的资产负债率,减轻上市公司的财务负担并优化资本结构,提升钢铁生产与节能发电之间的协同效应,有助于增强上市公司的竞争实力和持续经营能力。


另外,本次交易前,上市公司控股股东华菱集团直接或间接持有标的资产的股权,通过本次交易,标的资产将全部纳入上市公司平台,从而,华菱集团钢铁资产及其强关联资产实现整体上市。


曾发起137亿资产重组,历时一年多最终“泡汤”


新京报记者注意到,华菱钢铁曾有过置出原有钢铁资产的计划。


2016年3月28日,因华菱钢铁控股股东华菱集团筹划涉及公司的重大事项,华菱钢铁股票于当日开市起停牌,并于4月18日起进入重大资产重组程序。


同年7月18日,华菱钢铁公布重组预案,公司拟通过资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金等一系列交易,置出原有钢铁资产,并注入含财富证券在内的优质金融资产与节能发电资产,拟置入及购买资产金额总计约为137亿元。


在一系列复杂的交易完成后,华菱钢铁将直接或间接持有财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权,公司业务范围将涵盖金融及发电业务,成为从事证券、信托、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。


当时,华菱钢铁的计划是“置出钢铁主业相关的盈利能力较差的资产,置入优质金融资产和优质节能环保资产”,交易完成后,“上市公司将形成以‘金融+节能发电’双轮驱动的业务架构,成功打造以湖南地区为主、辐射全国的金融控股平台。”


2017年7月8日,华菱钢铁宣告终止重大资产重组,理由是“拟置入的金融资产今年已出现亏损,拟置出的钢铁资产业绩已大幅改善”。


新京报记者 阎侠 编辑 王宇 校对 贾宁


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